Portfolio2000
Rondleiding
Nadat u uw transacties en
limieten heeft ingegeven is het natuurlijk ook zeer belangrijk dat
deze informatie juist verwerkt wordt en dat ze vervolgens op een
duidelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd wordt.
De overzichten van uw
portefeuillles worden steeds in tabel-vorm weergegeven. Zoals
gezegd reeds gezegd kan de inhoud van deze tabellen zeer eenvoudig
aangepassen aan uw behoeften.
Verder zijn deze overzichten te
sorteren op alle kolommen die in de tabel aanwezig zijn en kan u
ook nog eens opdelingen maken per markt, sector, land, munt en
type belegging. Op deze manier kan u de spreiding van uw
portefeuille zowel per sector als per munt nog beter zien.
Als u wil is er tevens nog een
detail overzicht beschikbaar. Door dit aan te schakelen krijgt u
onderaan een detail weergave van alle transacties op het bovenaan
geselcteerde effect. U krijgt daarbij nog een samenvatting van
alle belangrijke informatie van dat effect.
Per effect kan u de volgende informatie oproepen :
- gemiddelde aankoopprijs
- gemiddelde verkoopprijs
- gemiddelde wisselkoers
- break-even
- berekende waarde
- Winst / Verlies
- Rendement
- Rendement op jaarbasis
- Dividend rendement
- Totaal dividend
rendement
- enz...
Deze informatie kan ook worden
weergegeven als grafiek.
In Portfolio2000 kan u kiezen
tussen een taart- of staafgrafiek. De informatie kan daar
gegroepeerd worden, opnieuw per munt, markt, sector, type van
belegging of land van oorsprong.
Ook deze grafieken zijn volledig
instelbaar van de gebruikte kleuren tot de tekst in de legende.
Verder kan u de grafieken zeer
eenvoudig exporteren voor gebruik in Microsoft Word of een
tekstverwerkings-
pakket.
De waarden die berkend worden in bovengaande overzichten gaan
tevens niet verloren. Zij worden voor elke dag bijgehouden en via
het onderdeel 'Portefeuille historiek'. Daar krijgt
u dus na verloop van tijd de historische verloop van uw
portefeuille.
Niet alleen de waarde van uw
portefeuille wordt bijgehouden, maar ook het rendement,
jaarrendement en winst of verlies kunnen in een grafiek geplaatst
worden.
Daarbovenop kunnen al deze
gegevens op hun beurt nog eens opgesplist worden per markt,
sector, enz...
Deze historiek laat u ook toe om
in te zoomen op een bepaalde periode en u kan ook steeds duidelijk
de waarden in de grafiek aflezen.
Tenslotte bekijken we zeer kort
het 'Vervaldag overzicht'. Het vervaldag overzicht
toont welke effecten coupons, intresten, dividenden enz... zullen
krijgen en wanneer.
De volgende items zijn
beschikbaar
- Dividenden
- Coupons
- obligaties
- fondsen
- kasbons
- termijnrekeningen
- opties
- futures
- warrants
Op deze manier heeft u dus een
duidelijk zicht op coupons en intresten. Het programma schat
zelfs, op basis van vorige data, wanneer u opnieuw een dividend
mag verwachten.
In de voorlaatste
stap van deze rondleiding zal u zien hoe gemakkelijk u nieuwe
koersen opvraagt via VisionEXPERT of EuroBench.
|
