-
Portefeuille
openen in alle privacy
U ziet rechts bovenaan het dialoog venster een pijltje.
Als u daarop klikt zal het venster open of dichtklappen.
Dit laat toe van het scherm naar uw klanten te draaien
zonder dat zij zien wie nog een portefeuille heeft bij u.
Als het venster dichtgeklapt is kan u natuurlijk niet
selecteren in de tabel. U dient daarom de naam, zelfs maar
gedeeltelijk, in te geven. Bovenaan in de titelbalk zal u
zien hoeveel portefeuilles nog voldoen aan de ingegeven
naam. Eens de portefeuille ondubbelzinnig teruggevonden is
wordt de naam in het invoerveld geplaatst. U dient dan
enkel op 'Ok' te drukken.
-
Limiet
beheer over alle portefeuilles
Het limiet beheer laat nu toe van limieten te beheren
over portefeuille grenzen heen. U kan limieten in
verschillende portefeuilles tegelijkertijd verwijderen of
wijzigen. U doet dit alles via de Filter waar u 'Alle
portefeuillles' aanduidt.
-
Vervaldag
beheer over alle portefeuilles
Het vervaldag beheer laat nu toe van limieten te
beheren over portefeuille grenzen heen. U kan snel en
overzichtelijk zien welke effecten in welke portefeuilles
hun vervaldag naderen. U doet dit alles via de Filter
waar u 'Alle portefeuillles' aanduidt.
-
Benchmark
Een benchmark laat u toe van uw portefeuille te
vergelijken met een vooraf gedefiniëerde verdeling. Deze
versie van Portfolio2000 PRO laat toe van een onbeperkt
aantal Benchmarks te definiëren voor type effect, munt,
markt, sector of land.
-
Klanten
overzicht
Deze handige module staat u toe snel en gemakkelijk
specifieke portefeuilles uit te filteren. Zo kan u
bijvoorbeeld alle portefeuilles uitfilteren die IBM
bevatten, die IBM bevatten met een rendement van minstens
15%; die minstens 10000 EUR IBM bevatten, enz...
-
Fiches
Zoals u in VisionEXPERT fiches kan opstellen van
effecten kan u in Portfolio2000
PRO fiches opstellen van
portefeuilles. Dit systeem is gebaseerd op HTML codes en
laat toe van de lay-out van een fiche volledig vrij te
bepalen. Indien u hier meer uitleg over wenst of uw eigen
design in fiche vorm zou willen dan contacteert u ons best
op info@pavell.com
-
Netwerk
Portfolio2000 PRO bestaat
tevens in een netwerk uitvoering. Met deze versie is het
mogelijk dat u met meerdere mensen tegelijkertijd aan uw
portefeuilles werkt. Zo kan u uw portefeuilles raadplegen
als u een klant ontvangt terwijl tegelijkertijd iemand
anders transacties toevoegt aan andere portefeuilles.
-
Portfolio2000
PRO zal na evaluatie van deze modules verder
uitgebreid worden. Indien u hiervoor een suggestie heeft
kan u deze eveneens doorspelen op info@pavell.com
